Nieuw: Embedded telefonie integratie Pipedrive

Fantastisch nieuws voor alle Pipedrive gebruikers! Ontdek de nieuwste generatie integraties waarmee je al je klantinteracties rechtstreeks vanuit je vertrouwde CRM-systeem beheert. Onze gloednieuwe embedded integratie voor Pipedrive is nu beschikbaar en werkt naadloos samen met meer dan 85 verschillende telefonieplatformen. Beleef de kracht van integratietool Bubble — nu volledig geïntegreerd in Pipedrive.

Pipedrive Embedded App

Deze integratie zorgt ervoor dat je direct alle relevante klantgegevens in beeld krijgt bij een telefonische oproep. Vanuit het overzicht wat verschijnt, wat ook nog eens volledig naar wens van de gebruiker is aan te passen, kun je direct de gewenste actie uitvoeren. Naast CRM-specifieke knoppen zijn er nog allerlei handige standaard knoppen beschikbaar, zoals de custom action-, e-mail-, terugbelverzoek-, WhatsApp- of Microsoft Teams Chat-knop.

Na het beëindigen van het gesprek wordt er een gespreksregistratie, eventueel voorzien van een gespreksnotitie en AI Call Transcript, weggeschreven onder de klantkaart in Pipedrive. Wat het extra fijn maakt: het is geen losse pop-up, maar volledig geïntegreerd in Pipedrive. Gebruik je ook andere apps? Geen zorgen! Je kunt zelfs CRM-informatie of knoppen van andere applicaties in de Pipedrive-notificatie laten zien.

SearchBar

Maar er is meer! Naast de pop-up notificatie die te zien is bij een telefonische oproep, is het ook mogelijk om al je Pipedrive contacten (eventueel gecombineerd vanuit een andere bron) te doorzoeken in de SearchBar. Vanuit de gevonden resultaten kun je diverse acties uitvoeren, zoals:

• Een uitgaande telefonische oproep starten 
• Een WhatsApp bericht sturen
• Een Microsoft Teams chatbericht sturen
• Een mail sturen
• De gesprekshistorie openen
• De relatie openen in Pipedrive

Uitgaand Bellen

Om een uitgaande telefonische oproep op te zetten kun je de klik&bel functie gebruiken. Hiermee kun je met een simpele muisklik op een telefoonnummer in Pipedrive of via het zoekresultaat in de Searchbar, uitbellen. Wil je zelf een telefoonnummer intoetsen, dan kan dat ook. Typ het telefoonnummer in het zoekveld van de SearchBar waarna er automatisch een belknop verschijnt. 

Call Control

In de embedded pop-up notificatie is volledige call control beschikbaar (mits je telefonieplatform dit ondersteund), zodat je vanuit de notificatie je bureautoestel, softphone of andere device kunt bedienen. De volgende acties worden ondersteund:

• Gesprek beantwoorden
• Gesprek beëindigen
• Gesprek in de wacht zetten
• Gesprek koud doorverbinden 
• Gesprek warm doorverbinden

Indien je telefonieplatform beperkt call control (bijvoorbeeld alleen beantwoorden en beëindigen) ondersteund, worden alleen die knoppen weergegeven in de pop-up notificatie die je daadwerkelijk kunt gebruiken. Indien er helemaal geen call control beschikbaar is voor jouw telefonieplatform is de call control optie niet zichtbaar in de pop-up notificatie. Klik hier voor meer informatie over de ondersteunde telefonieplatformen. 

Multi-result

Indien er meerdere resultaten gevonden worden op het telefoonnummer van de beller, kun je middels de pijltjestoetsen (onder de actieknoppen) doorklikken naar het volgende gevonden resultaat. Indien je invloed wilt uitoefenen op welk contact als eerste getoond wordt, kun je dat in het configuratiepaneel instellen op basis van de geavanceerde filterfunctie. 

Wisselgesprekken

Als je tijdens een telefoongesprek ook andere oproepen aangeboden krijgt, verschijnen die oproepen onderin de pop-up notificatie en kun je op basis van een muisklik eenvoudig wisselen.  

Gespreksgeschiedenis Telefoonnummer

Wil je tijdens een telefonische oproep inzien welke collega als laatste gebeld heeft met de beller, klik dan de gespreksgeschiedenis openen. 

Persoonlijke Gespreksgeschiedenis

Op basis van je persoonlijke gespreksgeschiedenis kun je door op een telefoonnummer te klikken direct een telefoongesprek starten. Door op de tijdlijn te klikken, opent er een pop-up notificatie met alle relevante gegevens die gekoppeld zijn aan dat telefoonnummer.

Call Registratie

Vanuit de pop-up notificatie kun je direct een belnotitie schrijven die na het beëindigen van het gesprek wordt geregistreerd onder de juiste relatie in Pipedrive. Indien er geen call notitie wordt geschreven, is het mogelijk om wel geautomatiseerd een call registratie onder de klantkaart toe te voegen waarin gespreksgegevens staan zoals het tijdstip, de duur en de medewerker.

AI Call Transcriptie

Als het gekoppelde telefonieplatform of een third party oplossing ondersteuning biedt voor het omzetten van telefoongesprekken in AI-gesprekssamenvattingen, kun je vanuit de Activity Hub deze AI-transcripties – samen met de call registratie – rechtstreeks weg schrijven naar de activiteitenlijn van een relatie in het CRM. Dit kan automatisch of handmatig, afhankelijk van je instellingen. Wanneer handmatige verwerking is ingeschakeld, of wanneer meerdere contactpersonen hetzelfde telefoonnummer delen, kun je eenvoudig het juiste contact selecteren. Bestaat een contactpersoon nog niet in het CRM, dan kun je deze eerst toevoegen om een correcte koppeling te garanderen. Je kunt bovendien het transcript bekijken en bewerken voordat het naar het CRM wordt verzonden, of ervoor kiezen het geheel te verwijderen.

Terugbellen

Na het beëindigen van het gesprek (en je de notificatie niet hebt gesloten) kun je eenvoudig de pop-up notificatie heropenen van je laatst gevoerde telefoongesprek. Vervolgens kun je, indien gewenst, met een simpele muisklik op de redial knop het telefoongesprek opnieuw initiëren.  

Klantdata

Bij het ontwikkelen van onze applicaties houden we de visie aan dat klantdata op een verantwoorde manier moet worden ontsloten. Voor ons is er dan maar één manier mogelijk; real-time communicatie met het CRM en de klantgegevens uit het CRM niet buiten de CRM applicatie zelf opslaan. Zo houden klanten en partners het overzicht over waar hun CRM data staat en is er geen extra risico op een datalek. Omdat dit helaas niet de standaard is in de wereld van integraties en we nog steeds zien dat er data wordt gesynct naar opslagbronnen buiten het CRM, heeft een Red Cactus partner ook op dit vlak dus een enorm concurrentievoordeel bij klanten die zorgvuldig en verantwoord om willen gaan met CRM data.

Gratis testen

Red Cactus partners hebben nog een groot voordeel omdat ze hun klanten een testlicentie kunnen aanbieden voor 30 dagen/ max. 5 gebruikers waarmee klanten gratis kunnen testen. 

Migreer In Een Paar Klikken

Gebruik jij of je klant de Bubble Desktop applicatie al in combinatie met Pipedrive?
De migratie van de Bubble desktop pop-up notificatie naar de embedded pop-up in Pipedrive kan in een paar simpele klikken. Deze handleiding is beschikbaar in onze kennisbank en begeleidt je stap voor stap bij een soepele overgang. Na de migratie logt de gebruiker in met zijn of haar Bubble-account in de Bubble 365 App. Indien gewenst kunnen persoonlijke voorkeuren worden aangepast en daarna is alles klaar voor gebruik. De configuratie van de Bubble desktop applicatie blijft behouden waardoor er niets wijzigt, alleen de applicatie waar de notificatie verschijnt is anders (in Pipedrive). Uiteraard kun je de Bubble365 Embedded app ook combineren met Bubble Cloud zodat je geen desktop software meer nodig hebt. 

Meer Informatie

Wil je meer informatie over de Bubble365 app voor Pipedrive? Bekijk hier de dienstomschrijving op de marketplace of de technische handleiding op onze kennisbank (let op, hiervoor moet je ingelogd zijn).