Als eerste CRM-integrator ter wereld voegen we meer dan 200 CRM-integraties toe aan Zoom Phone. Daarmee brengen we CRM-informatie direct naar de plek waar communicatie plaatsvindt. Het mooie is dat we de Zoom-integratie niet alleen ondersteunen voor alle Bubble- en Bubble365-apps, maar tegelijkertijd ook Bubble365 for Zoom introduceren: een volledig geïntegreerde app binnen Zoom zelf, waardoor een native gebruikerservaring ontstaat. Deze door Zoom gecertificeerde app is direct beschikbaar via de Zoom App Marketplace. Beleef de kracht van CRM-integraties — nu volledig geïntegreerd in Zoom.
Deze integratie zorgt ervoor dat je bij een telefonische oproep direct alle relevante klantgegevens in beeld krijgt. Vanuit het overzicht dat verschijnt en volledig naar wens van de gebruiker kan worden aangepast, kun je meteen de gewenste actie uitvoeren. Naast CRM-specifieke acties zijn er ook diverse handige standaardknoppen beschikbaar, zoals custom actions, e-mail, terugbelverzoek, WhatsApp of Microsoft Teams Chat.
Indien de CRM-applicatie dit ondersteunt, is het mogelijk om na het telefoongesprek een gespreksregistratie, eventueel voorzien van een gespreksnotitie en de Zoom AI Call Summary, automatisch of handmatig te pushen naar de activiteitenlijn van een relatie in het CRM. Werk je met meerdere CRM-applicaties? Geen probleem: als gebruiker kun je meerdere CRM-applicaties tegelijkertijd gekoppeld hebben, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
Maar er is meer! Naast de notificatie in Zoom bij een telefonische oproep, is het ook mogelijk om al je CRM contacten, eventueel gecombineerd vanuit meerdere bronnen, te doorzoeken in de SearchBar (check hier of jouw CRM deze functie ondersteunt). Vanuit de gevonden resultaten kun je diverse acties uitvoeren, zoals:
Indien er meerdere resultaten gevonden worden op het telefoonnummer van de beller in het CRM, kun je middels de pijltjestoetsen (onder de actieknoppen) doorklikken naar het volgende gevonden resultaat. Indien je invloed wilt uitoefenen op welk contact als eerste getoond wordt, kun je dat in de webconfigurator instellen op basis van de geavanceerde filterfunctie.
Als je tijdens een telefoongesprek ook andere oproepen aangeboden krijgt, verschijnen die oproepen onderin de pop-up notificatie en kun je op basis van een muisklik eenvoudig wisselen.
Op basis van je persoonlijke gespreksgeschiedenis kun je met één klik op een telefoonnummer direct bellen. Via de tijdlijn opent een pop-upnotificatie met alle relevante gegevens die aan dat nummer zijn gekoppeld. Tijdens een gesprek kun je bovendien eenvoudig terugzien welke collega als laatste contact heeft gehad met de beller.
Vanuit de notificatie kun je direct een belnotitie schrijven die na het beëindigen van het gesprek wordt geregistreerd onder de juiste relatie in het CRM (check hier of jouw CRM deze functie ondersteunt). Indien er geen call notitie wordt geschreven, is het mogelijk om wel geautomatiseerd een call log onder de klantkaart toe te voegen waarin gespreksgegevens staan zoals het tijdstip, de duur en de medewerker.
Vanuit de Activity Hub kun je de Zoom AI-summaries, samen met de call log, rechtstreeks wegschrijven naar de activiteitenlijn van een relatie in het CRM (check hier of jouw CRM deze functie ondersteunt). Dit kan automatisch of handmatig, afhankelijk van je instellingen. Wanneer handmatige verwerking is ingeschakeld, of wanneer meerdere contactpersonen hetzelfde telefoonnummer delen, kun je eenvoudig het juiste contact selecteren. Bestaat een contactpersoon nog niet in het CRM, dan kun je deze eerst toevoegen om een correcte koppeling te garanderen. Je kunt bovendien het transcript bekijken en bewerken voordat het naar het CRM wordt verzonden, of ervoor kiezen het geheel te verwijderen.
Bij het ontwikkelen van onze applicaties houden we de visie aan dat klantdata op een verantwoorde manier moet worden ontsloten. Voor ons is er dan maar één manier mogelijk; real-time communicatie met het CRM en de klantgegevens uit het CRM niet buiten de CRM applicatie zelf opslaan. Zo houden klanten en partners het overzicht over waar hun CRM data staat en is er geen extra risico op een datalek. Omdat dit helaas niet de standaard is in de wereld van integraties en we nog steeds zien dat er data wordt gesynct naar opslagbronnen buiten het CRM, heeft een Red Cactus partner ook op dit vlak dus een enorm concurrentievoordeel bij klanten die zorgvuldig en verantwoord om willen gaan met CRM data.
Red Cactus partners hebben nog een groot voordeel omdat ze hun klanten een testlicentie kunnen aanbieden voor 30 dagen/ max. 5 gebruikers waarmee klanten gratis kunnen testen.
Klik hier voor meer informatie over de Bubble365 for Zoom App of de generieke integratie met Zoom voor onze overige Bubble en Bubble365 applicaties.